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中国机床工具市场和产业发展形势分析

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  2016年是“十三五”的开局之年,也是中国经济进入新常态以来的第三个年头。在国际经济复苏乏力和国内经济动能转换的背景下,中国经济、工业和机床工具消费市场的转型升级步伐正在日益加快,中国机床工具产业正在面临前所未有的新环境和新问题。如何研判当前经济趋势、市场形势、产业环境、产业发展状况和方向是产业界一直普遍关心的问题。协会从考量产业发展战略的角度出发,根据经济、工业和进出口等方面的统计信息,特别是深入分析近几年行业统计运行数据的基础上,形成《中国机床工具市场和产业发展形势分析》报告,供各位业界同仁参考。本报告分为五个部分的内容,分别是产业发展环境、产业运行状况、产业发展的有利因素、产业发展的突出问题、应对与展望,下面将逐一向大家汇报。

  一、产业发展环境
 

  中国机床工具产业发展所面临的环境有两个方面,即经济环境和市场环境。这两个方面的环境又可以细分为中国宏观经济环境、中国工业形势、国际市场环境和国内市场环境四个部分。
 

  1、中国宏观经济
 

  首先介绍下中国宏观经济与机床工具产业相关的情况。2006-2016这十多年的中国国内生产总值(GDP)和货币供应量关系总体呈现三个明显的变化特征。即,
 

  经济增速减缓,GDP增速由2007年14.2%的高速增长降到2016年前三季度6.7%的中速增长;
 

  通胀压力持续增大,2016年前三季度货币供应量(M2)是2006年全年的4.3倍,达到152万亿元人民币;
 

  投资对GDP拉动的边际效应正在减弱,2006年货币供应量与GDP的比率是1.6:1,2016年前三季度这一比率已经激增至2.9:1。
 

  由于经济运行潜在风险仍然存在,投资对GDP拉动的边际效应大幅减弱,今后一段时期供给侧结构性改革重点任务将会加大推进力度,特别是“去产能”和“去杠杆”重点任务地推进预示着未来宏观经济或将处于一个紧缩调整的大周期中,作为投资拉动型的机床工具产业运行和发展将继续面临市场下行压力增大的局面。
 

  从最终消费、资本形成和净出口这三个“支出法国内生产总值[详见名词解释]”的构成变化情况看也能印证上述判断。从整体趋势上看,这十年来三大构成的增速总体呈现回落趋势,资本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%;最终消费增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7;净出口增速则由2006年最高峰时的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受经济影响不同,三大构成近期的变化趋势出现分化,最终消费的占比不断提高,增速变化趋稳;资本形成的占比随增速显著回落而逐步下降;净出口的占比不大,增速呈现大幅波动下行。
 

  分析最终消费和资本形成的构成又可以发现近期中国经济呈现的新变化。首先,2006-2015年最终消费的构成情况显示,城镇居民和政府是消费的主体,2015年两者的占比分别达到57.2%和26.4%;另一方面,2013年开始,政府消费增速与城镇居民和农村居民消费增速变化趋势明显分化,前者呈现“先降后升”的明显变化过程。其次,全社会固定资产投资增速从2009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%;但特别需要注意的是,今年1-11月,虽然全社会固定资产投资增速回落势头趋缓,但制造业与设备工具购置两个细分领域的投资增速仍然呈现显著回落趋势,分别仅为3.6%和1.4%。上述数据预示着机床工具产品方面的市场采购力度仍在大幅减弱。
 

  2、工业形势
 

  从近三年主要工业细分领域的工业增加值增速变化情况看,大致可分为三个阶段。即,
 

  缓慢回落阶段(2014年),除钢铁外的主要细分领域工业增加值增速均高于工业平均水平(大致在8.3-8.8%之间),呈现缓慢回落趋势;
 

  陡降阶段(2015年1至9月),全国工业增加值增速跌入6.3%左右的区间,其中机床工具产业所处的通用设备制造业的增速更是从2014年的10%左右跌到4%以下;
 

  状态分化阶段(2015年10月至2016年11月),虽然全国工业增加值增速稳定在6.0%左右,但主要细分领域增速呈现明显分化。汽车在购置税优惠政策的支持下逆势上行;钢铁和铁路由于投资周期已过而持续下行;通用设备、电气机械和金属制品在房地产增长的带动下小幅回升;前期火爆的通信电子制造业由于产能趋于饱和而呈现明显回落。
 

  综合上述情况看,目前经济传统动能正在大幅消退,新动能体量不大且不稳定,新旧动能转换还未完成。经济刺激政策带来短期需求激增的同时,也会透支未来市场,不利于市场的长期可持续性发展。
 

  3、国际机床工具消费市场情况
 

  根据英国牛津经济研究院的调查和预测数据,国际机床消费额在2016年达到近期低点后将温和回升。2015年国际机床消费市场份额按国家排名的前八位分别是中国、美国、德国、日本、意大利、印度、巴西和法国(分别为37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%)。从地区看,亚洲、欧洲和北美洲的份额占前三名(分别为59%、25%和15%)。
 

  与国际机床消费额相似,国际主要工业领域投资额也将自2016年后温和回升。2015年国际主要工业领域投资中,电气工程、汽车、金属材料、通用机械、金属制品、特殊用途机械、精密和光学仪器、航空航天的投资额比例分别为24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。
 

  4、国内机床工具消费市场情况
 

  2016年1-11月,中国制造业主要细分领域固定资产投资额排在前十位的分别是:非金属矿物制品、化学原料、通用设备、电气机械、汽车、专用设备、农副食品加工、计算机/通信电子、金属制品、橡胶和塑料制品,与2015年1-12月的排名没有变化。对比投资金额和增速的分布可以看出,一是传统领域仍然是投资的主体,新兴制造业的投资力度与传统领域还是有较大的差距;二是传统领域投资增速普遍下降,甚至负增长。
 

  2016年中国机床工具市场主要细分领域的消费额变化趋势仍是下行,但降幅收窄。
 

  金属切削机床消费额预计小幅下降,约为162亿美元,同比下降5.3%;进口商品前三位分别是加工中心(25.1亿美元、同比下降17.6%)、磨床(9.5亿美元、同比下降2.7%)和特种加工机床(7.6亿美元、同比下降14.1%)。
 

  金属成形机床消费额预计小幅下降,约为101亿美元,同比下降2.9%;进口商品前三位分别是锻造或冲压机床(4亿美元、同比下降2.4%)、其他成形折弯机(1.9亿美元、同比下降5.3%)和冲床(1.9亿美元、同比下降15.7%)。
 

  工量具消费额预计仍明显下降,约为41亿美元,同比下降8.9%;进口商品前三位分别是硬质合金刀片(5.2亿美元、同比增长7.9%)、铣刀(1.8亿美元、同比下降0.4%)和普通钻头(1.5亿美元、同比下降2.8%)。
 

  国际技术发展趋势也是市场发展趋势研究的重要部分,顺应国际产业发展趋势和跟踪前沿技术发展动态才能实现机床工具产业转型升级和开拓新市场的战略目标。从近期举办的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等国际知名机床工具展览会上反映出的技术发展潮流和最新研究成果应用情况看,可以总结出以下几个方面的技术发展趋势。
 

  优化资源配置、提高效率是国际技术发展的核心目标
 

  国际主要经济体人口老龄化来袭,劳动力缺口扩大;国际经济复苏乏力,要素价格和供需关系变化促使全球产业链出现重构;核心竞争力体现在实现效率上。
 

  加工中心和复合机床更加智能、高效,核心技术实现模块化和功能化
 

  五轴联动加工技术和复合加工技术已经成熟,通过模块化和功能化实现在产品线上自由的组合和拓展。不仅降低了五轴和复合加工技术的应用门槛和成本,而且大大提升了面向制造需求快速形成最优解决方案的能力。
 

  齿轮加工技术向制造系统方向深入发展,制造生态更趋完备
 

  齿轮加工技术正在向涵盖机床、测量仪、制造控制软件、工装及切削刀具的系统化制造体系发展,实现一体化解决方案;制造系统内的上下游衔接更加紧密和集成,实现以追求齿轮极限制造精度目标下的最优配置,类似一个生态系统。
 

  磨削技术在追求极致的同时,融入更多智能、高效和复合加工新技术
 

  近几年,国际磨削技术研究和工程应用领域在不断追求最大、最小和最精等极限制造的同时,也在向智能、高效和复合加工等方向拓展。既是应用领域提出的新需求,也是新兴技术间融合引起的制造技术全新变革。
 

  重型和超重型机床的极限制造能力仍是工业重器
 

  重型和超重型机床所具备的极限制造能力在航空航天、国防工业和能源装备等高端应用领域依然是工业发达国家的“镇宅之宝”和工业重器。没有这些制造装备和手段就造不出核心零件,就要受制于人,体现出这项技术和产品的不可替代性。
 

  特种加工制造技术随新兴制造需求兴起而快速拓展
 

  特种加工技术和机床一直是制造技术领域中前沿技术的代表和风向标。在新兴制造需求的拉动下,以激光增材制造为代表的技术成为近期的新热点,拓展了特种加工技术发展的新方向。
 

  金属成形机床跟踪市场需求变化,不断突破效率和精度极限
 

  普遍提高自动化水平,自动补偿、自动托扶、自动夹紧、自动更换安装模具、自动上下料等功能开始广泛应用。在不断提高加工精度的同时,实现节能环保。

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(来源:中国机床工具工业协会)
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